Búsqueda de Clientes: Permite realizar la búsqueda de los clientes ya registrados.

Clientes Registrados: muestra los clientes ya registrados y el resultado de las búsquedas realizadas.

Búsqueda de Clientes

En la sección Búsqueda de Clientes, capture la información correspondiente al cliente que se esté buscando, en los siguientes campos:

Campo	Descripción
Segmento	Desde la lista de segmentos, seleccione el que pertenezca al cliente que está buscando.
Estatus	Se puede escoger entre los siguientes estatus: Activos: Desplegará los clientes que están activos, a estos se le pueden realizar movimientos en facturas, pagos, notas de crédito, etc. No Activos: Muestra los clientes que tuvieron movimientos pero se encuentran desactivados. Todos: En lista todos los clientes del módulo de Cuentas por Cobrar.
RFC /RUT	Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales.   RFC= México / RUT=Chile,
Cliente	La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros.
Razón Social	Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
Moneda Cartera	Se puede escoger entre las monedas activadas.

Presione el botón Buscar.

En la sección Clientes Registrados mostrará el resultado de la búsqueda.

TIP: se puede elegir uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados será lo específico de la búsqueda.

Registrar Nuevos Clientes

Ingresar  en: Administración → Cuentas por Cobrar → Catálogo de Clientes

Haga clic en el ícono Insertar en la sección Clientes Registrados.

Capture la información correspondiente al cliente en la ventana Registro de Clientes en los campos:

Campo	Descripción
RFC (aaa-nnnnnn) / RUT (nnnnnnn-n)*	Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales.
Segmento*	Define el tipo de Cuenta por Cobrar a dar de alta: cliente nacional, extranjero, deudores diversos, etc.
Fecha Registro*	Fecha de primera operación con el cliente, inicio de la relación comercial.
Centro Costo*	Capturar en numero de Centro de Costo.
Nombre Comercial*	La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros.
Razón Social*	Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
Giro Comercial*	Actividad legalmente registrada para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
Fecha de Operación*	Fecha de operación del cliente, inicio de la actividad comercial.
Dirección*	Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc.
Ciudad*	Área urbana donde tiene su residencia.
Código Postal	Código postal o dirección postal, del domicilio legalmente registrado.
Estado/Comuna*	Entidad federativa, provincia o condado en la cual está establecida la empresa.
País*	Nación o Región donde está establecida la empresa.
Teléfonos	Números con los cuales se tiene contacto vía telefónica en aparatos fijos o celulares.
Email	Dirección de correo electrónico. No debe dejar espacios en blanco antes o después del correo. Puede registrar más de un correo, separados por "," ejemplo: destinatario1@empresa.com, destinatario2@empresa.co No deje espacios en blanco entre correos.
Factura Email?	Al activar , haciendo clic en el check box de forma automática se enviará por correo el documento electrónico (CFDI/DTE) generado desde el módulo de Cuentas por Cobrar.
Dirección Web (URL)	Dirección de la página de internet en caso de tenerla.
Crédito	En caso de que al cliente se le otorgue crédito comercial, se dará clic en el check box. En caso de que sea pago de contado, deje en blanco este campo. Condición*: en caso de que al cliente se le otorgue crédito comercial, especificar el plazo del mismo: días de crédito. Monto Límite: Importe del crédito otorgado.
Condición*	Seleccionar los días de crédito
Monto Limite	Importe de la cantidad de crédito.
Moneda Cartera	Se selecciona en qué moneda se emitirá la cuenta por cobrar (Pesos Mex, CLP, USD) de los registrados en el sistema.
Días de Revisión	Los días en los que el cliente acepta o recibe facturas a revisión y emite contra-recibos.
Forma de Pago	Seleccionar las formas de pago activas en el modulo de cuentas por cobrar. (Sólo México) se especifica la forma de pago, por ejemplo "Efectivo, Crédito, etc." Cuando se deja en blanco aparecerá como "No Identificado"
Cuenta de Pago	(Sólo México) se captura los 4 números finales de la cuenta de pago.
Activo*	Se dará clic en el check box para que el cliente esté activo (realizar facturas, movimientos, etc.) Al quitar esta opción,:   -El cliente no será desplegado para realizar alguna operación con su cuenta.   -Se activaran los campos Hasta y Por qué No Activo.
Desde	Capturar la fecha de la primera operación comercial con el cliente.
Hasta	Se ingresa la fecha de la última operación comercial con el cliente.
Por qué No Activo	Se ingresa las razones o causas por las que se terminó la relación comercial.
Contacto de Facturación	Información de la persona encargada de recibir facturas.
Contacto Ventas	Datos de la persona responsable de la relación comercial.
Observaciones	Se captura comentarios referentes al cliente.

*Campos obligatorios.

(Solo México) información requerida en la emisión del CFDI.

Presione el botón Agregar

Registro de Impuestos a Clientes

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Si esta implementado los impuestos en el módulo de  Cuentas por Cobrar, al presionar el botón información Agregar  se mostrará las siguientes secciones:

Define Impuestos para...: que despliega los impuestos para el cliente en específico.

Impuestos Definidos de...: donde se registran y modifican los impuestos del "cliente".

En la sección Define Impuestos para... presione el inbox para seleccionar el impuesto que se le asociará al cliente.

Presione el botón Grabar.

No se permite duplicar el impuesto, en la ventana de Impuesto aparecerá "El impuesto ya está asignado".

En la sección Impuestos Definidos de... haga clic en el ícono Editar del impuesto a eliminar.

En la sección Define Impuestos para... presione el botón Eliminar.

Adicionalmente, se puede activar el parámetro Pos_Apply_Tax_Acr, que toma los Impuestos del POS o bien los del Cliente de CXC asociado a la cuenta del punto de venta; si la cuenta del punto de venta no tiene cliente asociado, toma los impuestos que le corresponden al POS.

Modificar Información de Clientes

Ingrese en: Administración→Cuentas por Cobrar→Catalogo de Clientes

Haga clic en el ícono Editar del cliente al cual se realizarán los cambios de información en la sección Catálogo de Clientes.

Capture la nueva información en los campos correspondientes.

Presione el botón Guardar.

Baja, Borrar o Eliminar Clientes

Ingrese en: Administración→Cuentas por Cobrar→Catalogo de Clientes.

Haga clic en el ícono Editar del cliente al cual se eliminará de la base de datos en la sección Catálogo de Clientes.

Presione el botón Borrar.

Desactivar de Clientes

Busque el cliente que desea desactivar.

Haga clic en el ícono Editar del cliente que desea desactivar en la sección Catálogo de Clientes.

En el campo Activo, aparecerá el check box, indicando que el cliente está activo. Presione para desactivarlo, al encontrarse desactivado, no podrá realizar movimientos a este cliente, sin embargo permanecerá en la base de datos.

Presione el botón Guardar.