Contactos de Clientes
En esta aplicación se registra la información de múltiples contactos que permiten tener un trato personalizado con los Clientes, realizándose el alta, las modificaciones, bajas y búsquedas.
Se ingresa a través de Administración → Cuentas por Cobrar → Contactos de Clientes.
La pantalla inicial muestra las siguientes secciones:
Búsqueda de Clientes: se puede realizar la búsqueda de contactos de los clientes ya registrados.Clientes: Muestra los contactos de los clientes.
Búsqueda de Contactos
Para efectuar la búsqueda de los contactos de los clientes, siga los siguientes pasos:
Se ingresa a través de Administración → Cuentas por Cobrar → Contactos de Clientes.
Ingrese la información correspondiente al cliente que se esté buscando en la sección Búsqueda de Clientes, a través de los siguientes campos:
Campos | Descripción |
Segmento | Seleccione el segmento al cual pertenezca el cliente que desea buscar. |
Cliente | La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros. |
Contacto | Nombre que es el contacto de la cuenta por cobrar. |
Presione el botón Buscar.
Al introducir cualquiera de estos datos se realizará una búsqueda del contacto de la cuenta por cobrar. Se puede elegir más de un filtro, dependiendo de los filtros utilizados será lo específico de la búsqueda.
Alta - Registrar Nuevos Contactos
La información de nuevos contactos de clientes, se realizan los siguientes pasos:
Ingresar en Administración → Cuentas por Cobrar → Contactos de Clientes
En la sección Clientes, haga clic en el ícono Insertar.
En la sección Registra Contactos, capture la información correspondiente al al personal del cliente en los siguientes campos:
Campos | Descripción |
Cliente* | La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros. Permite visualizar todo el catálogo de clientes de cuentas por cobrar, previamente dados de alta. |
Apellido Paterno * | Apellido paterno de la persona que sirve como contacto para lo relacionado con la cuenta por cobrar. |
Apellidos Materno* | Apellido materno de la persona que sirve como contacto para lo relacionado con la cuenta por cobrar. |
Nombres * | Persona que sirve de contacto con la cuenta por cobrar. |
RFC (aaa-nnnnnn)/ RUT (nnnnnnn-n) | Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. |
Puesto | Cargo que desempeña en la empresa el contacto de la cuenta por cobrar. |
Desde | Se ingresa la fecha de la primera operación comercial con contacto del cliente. |
Dirección | Lugar donde tiene su residencia o donde está establecido el contacto. |
Ciudad * | Área urbana donde tiene su residencia. |
Estado / Comuna * | Entidad federativa, provincia o condado en la cual está establecida la empresa. |
País * | Nación o Región donde está establecida el contacto del cliente |
Código Postal | Código postal o dirección postal, del domicilio legalmente registrado. |
Teléfonos | Números con los cuales se tiene contacto vía telefónica en aparatos fijos o celulares. |
Email | Dirección electrónica para recibir y enviar correos electrónicos. |
ódigo Posta | ón electrónica |
Comentarios | Observaciones referentes al contacto, por ejemplo, periodo de vacaciones, información adicional, etc. |
Activo * | El check box se muestra ya seleccionado para que el contacto del cliente este activo. Al quitar esta opción, el contacto del cliente no será desplegado para realizar alguna operación con su cuenta. |
* Son campos de captura obligatoria.Presione el botón Agregar para guardar la información o en el botón Omitir para hacer caso omiso de alguna modificación, de esta manera se limpiarán los campos y se dirigirá al inicio del registro.
Modificar Contactos
A través de las acciones que se detallarán a continuación, usted podrá modificar la información del contacto del cliente capturado.
Ingresar en Administración → Cuentas por Cobrar → Contactos de Clientes
En la sección Clientes, haga clic en el ícono Editar (columna Sel.) del contacto de cliente al cual se le realizará los cambios de información.
Capture la nueva información en los campos correspondientes.
Presione el botón Guardar.
Baja, Borrar o Eliminar Contactos
Para borrar, dar de baja o eliminar el contacto del cliente, se realizan los siguientes pasos:
Se ingresa a través de Administración → Cuentas por Cobrar → Contactos de Clientes.
En la sección Clientes, haga clic en el ícono Editar del cliente al cual desea borrar.
Presione el botón Borrar.
Se mostrará la sección Clientes en la cual podrá:
Hacer clic en el ícono Insertar para dar de alta un nuevo contacto de cliente.
Presionar el botón Ignorar para regresar a la pantalla inicial de Contactos de Clientes.
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