A través de esta aplicación se permite ingresar, modificar, borrar, imprimir, autorizar y buscar las entradas de mercancías al inventario. Para esto, se requiere que los productos/artículos se encuentren ingresados con anterioridad en el
Catálogo de Productos/Artículos, así también los proveedores en el
Catálogo de Proveedores.
Ingrese en
Administración → Control Inventarios →Entradas y Salidas de Almacén → Registra Entradas al Almacén.
La pantalla inicial muestra las siguientes secciones:
Registra Entradas de Mercancía: Se ingresa el encabezado y detalles de la factura de compra.
Búsqueda Entradas de Mercancías: Permite realizar búsqueda de Entradas (compras) ya registradas.
Entradas de Mercancías Registradas: Despliega las entradas (Compras) registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de Proveedor, Documento #Documento, Fecha, Cy (Moneda) y Estatus. Además, se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones
Imprimir,
Autorizar,
Actualizar y
Autorizaciones Pendientes a las Entradas (Compras).
Estatus de Entradas
Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Entradas (compras), no tiene registrado detalles.
Captura: La entrada (compra) esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
Autorizado: Es un paso previo para la actualización del ajuste. Permite la modificación de la información.
Actualizado: La información de la Entrada (compra) no se puede modificar porque se realizó la afectación al producto y el saldo del proveedor.
Buscar Entradas de Mercancías
Para realizar la búsqueda de una entrada de mercancías (compras) se realizan los siguientes pasos:
En la sección
Búsqueda Entradas de Mercancías se captura la información correspondiente de los siguientes campos:
Campo
|
Descripción
|
Proveedor
|
Identifique al proveedor y seleccione el que corresponde.
|
Fecha Docto
|
Día de la factura dd/mm/aaaa, o haga clic en el calendario.
|
#Documento
|
Ingrese el número de factura de la compra. Es un campo alfanumérico con 20 dígitos.
|
OC. Asignada
|
Indique si tiene o no una orden de compra asignada.
|
Estatus Entrada
|
Seleccione un estatus específico o todos.
|
Se puede seleccionar uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados será lo específico de la búsqueda.
Presione el botón
Buscar.
Ingresar, Alta de Entradas de Mercancías
Para dar de alta o ingresar una entrada de mercancías, debe realizar los siguientes pasos:
En la sección
Registra Entradas de Mercancías, se captura el encabezado de la factura de la entrada de mercancías. Ingrese la información correspondiente de los siguientes campos:
Campo
|
Descripción
|
Proveedor *
|
Identifique al proveedor y seleccione el que corresponda.
|
Tipo Docto *^
|
Seleccione el tipo de documento que se captura.
|
Docto Proveedor *
|
Ingrese el número de factura. Es un campo alfanumérico con 20 dígitos.
|
Fecha Docto *
|
Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer clic en el calendario.
|
Condiciones de Pago *
|
Al dar de alta al proveedor, este campo ya fue previamente llenado, si no fuera así, entonces seleccione la opción correcta.
|
Fecha Vcto *
|
Se muestra automáticamente a partir de la fecha de la factura y los días de crédito.
|
Id. Unidad Negocio
|
Este campo aplica cuando se trata de una matriz con sucursales. Seleccione la unidad de negocio que le corresponde.
|
#Cotización
|
En caso de existir se mostrará al definir la orden de compra que le corresponde a la entrada.
|
#Orden de Compra
|
Si existe indicar el número que le corresponde. En caso de que exista, los productos cargados en la orden de compra se registrarán automáticamente en la entrada.
|
Aplica s/Anticipo
|
Si existe elegir el número que le corresponde.
|
Comentario
|
Capture información referente a la entrada (compra).
|
% Descuento
|
En caso de que proceda, indique el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados.
|
Total Entrada
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Monto total de la factura con impuestos incluidos (para efectos de verificación).
|
Tipo Cambio
|
Aplica cuando el proveedor tiene asignado una moneda extranjera. Se captura la paridad que le corresponda.
|
Para desplazarse entre los campos, utilice la tecla TAB o ubíquese en el campo con el mouse.
Presione el botón
Agregar.
Capture el detalle de la entrada (compra) en la sección
Registra Detalle de la Entrada de Mercancías, digitando la información correspondiente de los siguientes campos:
Campo
|
Descripción
|
Tipo *
|
Seleccione el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizará la entrada de mercancía.
|
Producto *
|
Ingrese nombre del producto al que se realizará la entrada de mercancía.
|
Facturado *
|
Cantidad de producto que esta mencionado en la factura.
|
Recibido *
|
Importe de mercancías recibidas.
|
Precio *
|
Costo unitario del producto.
|
% Descuento
|
En caso de que proceda, indique el porcentaje aplicable de descuento de forma específica al producto que se está capturando.
|
Presione el botón
Agregar.
En la sección
Detalle de la Entrada, se muestran los productos con las entradas ya capturadas.
Repita los pasos mencionados anteriormente por cada producto que requiera un ajuste.
* Campos Obligatorios
^Campos Aplicables en Chile
Modificar Entradas de Mercancías
En esta aplicación, se puede modificar el encabezado y los detalles de la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado, para esto, siga los siguientes pasos:
Encabezado:
En la sección
Entradas de Mercancías Registradas, haga clic en el ícono
Editar de la entrada de mercancía a modificar en la columna
Sel.
Modifique el campo que corresponda en la sección
Registra Entradas de Mercancías.
Presione el botón
Guardar.
En la sección
Detalle de la Entrada de Mercancía haga clic en el ícono
Editar del producto a modificar en la columna
Sel.
Modifique el campo que corresponda en la sección
Registra Detalle de la Entrada de Mercancías
Presione el botón
Guardar.
Borrar Entradas de Mercancías
Se puede borrar la entrada de mercancías solamente si tiene el
Estatus de Captura o Autorizado.Siguiendo los siguientes pasos:
Entrada de Mercancía:
En la sección
Entradas de Mercancías Registradas haga clic en el ícono
Editar de las entradas de mercancía a eliminar en la columna
Sel.
Presione el botón
Borrar.
Para confirmar, haga clic en el botón
Ok, o en el botón
Cancel para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.
Detalles:
En la sección
Detalle de la Entrada de Mercancía, haga clic en el ícono
Editar del producto a modificar en la columna
Sel.
Modificar el campo que corresponda en la sección
Registra Detalle de la Entrada Mercancías.
Haga clic en el botón
Guardar.
Imprimir Entradas de Mercancías
Es posible imprimir la entrada de mercancías en las siguientes situaciones:
Cuando tiene el
Estatus de Captura. Se debe seguir los siguientes pasos:
En la sección
Entradas de Mercancías Registradas, haga clic en el ícono
Editar de la entrada de mercancía a imprimir en la columna
Sel.
Presione el botón
Imprimir.
Presione el botón
Ignorar para regresar a la pantalla de la aplicación.
Desde la sección
Entradas de Mercancías Registradas, realice los siguientes pasos:
Presione el botón
Imprimir en la sección
Entradas de Mercancías Registradas.
Se desplegará la sección
Reporte Inventario Entradas, en la sección
Defina Valores para los Parámetros del Reporte y capture la siguiente información:
Campo
|
Descripción
|
Proveedor
|
Identifique al proveedor y seleccione el que corresponda o seleccione todos.
|
Num. Factura
|
Indique el número del documento o deje en blanco para todos.
|
Presione en el botón
Mostrar.
En la sección
Reporte Inventarios Ajustes, presione el botón
Regresar, regresando a la pantalla inicial de Registra Ajustes a los Productos.
Autorizar Entradas de Mercancías
Después de realizar la revisión del ajuste, se procede a la autorización. Se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados a continuación. Es importante mencionar que debe estar
concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el proceso de actualización.
La autorización puede realizarse de manera individual (una sola deuda), o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez).
Para autorizar las entradas de mercancía se realizan los siguientes pasos:
Presione el botón
Autorizar en la sección
Entradas de Mercancías Facturadas.
Se desplegará la sección
Autoriza Entradas de Mercancías, seleccione las entradas de mercancías que se autorizan haciendo clic en el check box de la columna
Sel o presione el check box de "
Seleccionar todos".
Confirme la autorización de las entradas de mercancías presionando el botón
Autorizar.
En la sección
Autoriza Entradas, presione el botón
Regresar, regresando a la pantalla inicial de Registra Ajustes a los Productos.
En la sección
Autoriza Entradas, muestra la ventana de
Búsqueda de Documentos a Autorizar donde se puede buscar los ajustes a autorizar.
Para realizar la búsqueda, se pueden llenar uno, varios o todos los campos siguientes:
Campo
|
Descripción
|
Proveedor
|
Seleccione el proveedor del cual se realizará la búsqueda.
|
Fecha
|
Ingrese Día/Mes/Año del documento. También se puede hacer clic en el calendario.
|
#Documento
|
Número de documento registrado que desea buscar.
|
Presione el botón
Buscar.
En la sección
Autoriza Entradas de Mercancías se mostrará las entradas de mercancía o desplegará el mensaje
"No hay Registros".
En la sección
Autoriza Entradas de Mercancías presione el botón
Regresar, regresando a la pantalla inicial.
Actualizar Entradas de Mercancías
Es necesario que las entradas de mercancías tengan el
Estatus de Autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización no se puede modificar la entrada de mercancía. Al actualizar se afecta el kardex.
La actualización puede realizarse de manera individual (una sola deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez).
Para actualizar la entrada de mercancía se realizan los siguientes pasos:
Presione el botón
Actualizar en la sección
Entradas de Mercancías Capturadas.
Se desplegará la ventana
Actualiza Entradas, en la sección
Actualiza Entradas de Mercancías, seleccione las entradas de mercancías que se actualizarán haciendo clic en el check box de la columna Sel o presione el check box de "
Seleccionar todos".
Confirme la actualización de las entradas de mercancías presionando el botón
Autorizar.
En la sección
Actualiza Entradas presione el botón
Regresar, regresando a la pantalla inicial de
Registra Ajustes a los Productos.
En la ventana
Actualiza Entradas, muestra la sección
Búsqueda de Documentos donde se puede buscar los ajustes a actualizar.
Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
Campo
|
Descripción
|
Proveedor
|
Seleccionar el proveedor del cual se realizará la búsqueda.
|
Fecha
|
Ingrese Día/Mes/Año del documento. También se puede hacer clic en el calendario.
|
#Documento
|
Número de documento registrado que desea buscar.
|
Presione el botón
Buscar.
En la sección
Actualiza Entrada de Mercancías, se mostrará las entradas de mercancías o desplegará el mensaje
"No hay Registros".
En la sección
Actualiza Entradas presione el botón
Regresar, regresando a la pantalla inicial.