Catálogo de Proveedores
En esta aplicación se registra la información general que identifica a los Proveedores, realizándose acciones como el alta, modificaciones, bajas, desactivaciones y búsquedas.
Para acceder, ingrese en: Administración → Cuentas por Pagar → Catálogo de Proveedores.
La pantalla inicial muestra las siguientes secciones:
Búsqueda de Proveedores: Permite la búsqueda de proveedores registrados.
Catálogo de Proveedores: Muestra los proveedores ya registrados.
Alta de Nuevos Proveedores
Para ingresar la información de nuevos Proveedores, se realizan los siguientes pasos:
Ingresar en: Administración → Cuentas por Pagar → Catálogo de Proveedores.
Ingresar en: Administración → Cuentas por Pagar → Catálogo de Proveedores.
En la sección Catálogo de Proveedores, haga clic en el ícono Insertar.
Capture la información correspondiente al Proveedor en la sección Registro de Proveedores en los campos que se detallan a continuación:
Campo | Descripción |
Segmento * | Define el tipo de Cuenta por Pagar al cual pertenece el proveedor: nacional, extranjero, servicios, honorarios, etc. Debe estar previamente definido en módulos de configuraciones parámetros de Cuentas por Cobrar. |
Tipo de Proveedor * | Indica el tipo al cual corresponde el proveedor, ej. de mercancías, servicios, alimentos, etc. que se utilizará para efectos estadísticos. |
Nombre Comercial * | La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros. |
Razón Social * | Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
Código Fiscal * | Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario). |
Tipo Tercero DIOT ^^ | Seleccionar tipo de Proveedor : Nacional, extranjero o global, de acuerdo a Diot (solo México) |
Tp. Oper. Terceros DIOT ^^ | Seleccionar tipo de operación que se realiza con el proveedor: prestación de servicios, arrendamiento de inmuebles, otros, de acuerdo a Diot (solo México). |
Identificación Oficial I | Identificación oficial en caso de requerir. |
Identificación Oficial II | Identificación oficial en caso de requerir. |
Proveedor desde | Actividad legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
Activo * | Se dará clic en el check box para que el proveedor este activo (realizar facturas, movimientos etc). Al quitar esta opción el proveedor no será desplegado para realizar alguna operación con su cuenta. |
Por qué No Activo * | Se ingresa las razones o causas por las que se termino la relación comercial. |
Condición Crédito * | En caso de que el proveedor otorgue crédito comercial, especificar el plazo del mismo: días de crédito. |
Monto Límite * | Importe del crédito otorgado. |
Moneda Cartera * | Moneda de facturación del proveedor, si un proveedor facturas en diferentes monedas se deben abrir proveedores por moneda. |
Correo Electrónico | Dirección electrónica para recibir y enviar correos electrónicos. |
Dirección Web (URL) | Dirección de la página de Internet en caso de tenerla. |
Dirección * | Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc. |
Ciudad * | Área urbana donde tiene su residencia. |
Estado/Provincia * | Entidad federativa, provincia o condado en la cual esta establecida la empresa. |
Código Postal | Código postal o dirección postal, del domicilio legalmente registrado. |
País * | Nación o Región donde esta establecida la empresa. |
Teléfonos* | Números con los cuales se tiene contacto vía telefónica en aparatos fijos o celulares. |
IVA Región | Especificar cuando el proveedor pertenece región diferente que la compañía. |
# Cuenta Bancaria | Número de cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor. Cuenta con 20 dígitos. (clave 18 dígitos en México) |
Banco | |
Medios de Pago * | |
Actividad Económica * | |
Forma Entrega Mercancías | Indicar la forma ofrecida por el Proveedor para entregar las mercancías. |
Días Ofrecidos Entrega | Plazo máximo ofrecido por el Proveedor para la entrega de la mercancía. |
Descuento de Pronto Pago | En caso de que el proveedor otorgue descuento comercial por pronto pago, se ingresara
|
Morosidad | Condiciones que se considera como retraso en el pago de la deuda, se ingresara:
|
Gastos cobro Extra Judicial | Importe que se fija entre la compañía y el proveedor en caso de cartera vencida, se ingresara
|
Cobro Extra Judicial | Importe fijado por una autoridad en caso de juicio sobre cartera vencida, se ingresara
|
Observaciones | Se captura comentarios referentes al proveedor. |
Presione el botón Agregar.
En la sección Impuestos Específicos del Proveedor se selecciona los impuestos que le corresponden al proveedor haciendo clic en el check box.
Presione el botón Guardar Impuestos.
En la sección Impuestos que No se Aplican a Inventarios los impuestos aquí indicados son mandatorios cuando se registra una entrada en Inventario. Inhiben a los impuestos indicados a los productos del inventario. Se seleccionan presionando en el check box. (Aplica para los impuestos adicionales a la mercadería en Chile).
Presione el botón Guardar Excepciones.
Nota* Son campos Obligatorios.^^(Sólo México) Información requerida en la emisión de DIOT.
Modificar Información de Proveedores
A través de las siguientes acciones, se realizan las modificaciones a la información de los proveedores capturados:
Ingrese en: Administración → Cuentas por Pagar → Catálogo de Proveedores.
Presionar en el ícono Editar del proveedor al cual desee realizar los cambios de información en la sección Catálogo de Proveedores.
Capture la nueva información en los campos correspondientes.
Presione el botón Guardar.
Baja, Borrar o Eliminar Proveedores
Cuando el proveedor no ha tenido ninguna operación registrada, se permite dar de baja, borrar o eliminar realizando los siguientes pasos:
Ingrese en: Administración → Cuentas por Pagar → Catálogo de Proveedores.
Haga clic en el ícono Editar del proveedor al cual desea realizar los cambios de información en la sección Catálogo de Proveedores.
Presione el botón Borrar.
Nota
Solo se eliminan si no tienen registros
Desactivar Proveedores
Cuando el proveedor ya tiene registrada operaciones, para proteger la integridad de los datos, sólo se podrá desactivar, realizando los siguientes pasos:
Ingrese en: Administración → Cuentas por Pagar → Catálogo de Proveedores.
Ingrese en: Administración → Cuentas por Pagar → Catálogo de Proveedores.
Presionar en el ícono Editar del proveedor al que desea desactivar en la sección Catálogo de Proveedores.
En el campo Activo aparecerá el check box, indicando que el proveedor está activo. Presione para desactivarlo, una vez desactivado, no se permitirá realizar movimientos a este proveedor, pero se mantendrá en la base de datos.
Presione el botón Guardar.
Búsqueda de Proveedores
Para realizar la búsqueda de proveedores realice las siguientes acciones:
Ingrese en: Administración → Cuentas por Pagar → Catálogo de Proveedores.
Capture la información correspondiente al proveedor que desee buscar, en la sección Búsqueda de Proveedores, a través de los siguientes campos:
Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
- Activos: Desplegará los proveedores que están vigentes, a estos se le pueden realizar movimientos en facturas, pagos, notas de crédito, etc.
- No Activos: Muestra los proveedores que tuvieron movimientos pero se encuentran desactivados.
- Todos: En lista todos los proveedores del módulo de Cuentas por Pagar.
Presione botón Buscar.
El resultado de la búsqueda se muestra en la sección Catálogo de Proveedores
Tip: Se puede escoger uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados será lo específico de la búsqueda.
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